File No.: CT-2008-004 Registry Document No.:
COMPETITION TRIBUNAL IN THE MATTER ofthe Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34, as amended; AND IN THE MATTER of an Application by Nadeau Ferme A vicole Limitee/Nadeau Poultry Farm Limited for an Order pursuant to section 75 of the Competition Act;
AND IN THE MATTER of an Application by Nadeau Ferme Avicole Limitee/Nadeau Poultry Farm Limited for an Interim Order pursuant to section 104 of the Competition Act;
BETWEEN: NADEAU FERME A VI COLE LIMITEE/ NADEAU POULTRY FARM LIMITED
Applicant AND GROUPE WESTCO INC. AND GROUPE DYNACO, COOPERATIVE AGROALIMENTAIRE AND VOLAILLES ACADIA S.E.C. AND VOLAILLES ACADIA INC./A CADIA POULT RY INC.
Respondents
SUPPLEMENTARY RECORD OF THE APPLICANT NADEAU FERME A VICOLE LIMITEE/ NADEAU POULTRY FARM LIMITED
(Motion by the Respondent Groupe Westco Inc. Regarding the Enforcement of an Undertaking as to Damages)
Date: November 14, 2011 FOGLER, RUBINOFF LLP Barristers and Solicitors Suite 1200 Toronto-Dominion Centre 95 Wellington Street West Toronto, Ontario M5J 2Z9
Leah Price Tel: 416-864-9700 Fax: 416-941-8852
Counsel for the Applicant, Nadeau Poultry Limited FOLKES LEGAL PROFESSIONAL CORPORATION Barristers, Solicitors and Notaries #1-14 Nelson Street West Brampton, Ontario L6X 1B7
Ron E. Folkes Tel: 905-457-2118 Fax: 905-457-3707 E-mail: ronefolkes@folkeslaw.ca
Co-Counsel for the Applicant
NORTON, ROSE Suite 2500 1 Place Ville Marie Montreal, Quebec H3B lRl
Eric Lefebvre Martha A. Healey Tel: 514-847-4747 Fax: 514-286-5474 E-mail: eric.lefebvre@nortonrose.com E-mail: martha.healey@nortonrose.com
Counsel for Groupe West co Inc. JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTE, ST-PIERRE 1134 Grande-Allee Ouest Suite 600 Quebec, Quebec G 1S 1E S
Olivier Tousignant Tel: 418-681-7007 Fax: 418-681-7100 E-mail: olivier.tousignant@jolicoeurlacasse.com
Counsel for Groupe Dynaco, Cooperative Agroalimentaire LAVERY, DE BILLY s.e.n.c.r.l. Suite 500 925 Grande Allee West Quebec City, Quebec G 1S 1C1
Pierre Beaudoin Valerie Belle-Isle Tel: 418-266-3068 Fax: 418-688-3458 E-mail: pbeaudoin@lavery.ca E-mail: vbelleisle@lavery.ca
Counsel for Volailles Acadia s.e.c. and Volailles Acadia Inc.
File No.: CT-2008-004 Registry Document No.:
COMPETITION TRIBUNAL IN THE MATTER of the Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34, as amended; AND IN THE MATTER of an Application by Nadeau Ferme Avicole Limitee/Nadeau Poultry Farm Limited for an Order pursuant to section 75 of the Competition Act;
AND IN THE MATTER of an Application by Nadeau Ferme Avicole Limitee/Nadeau Poultry Farm Limited for an Interim Order pursuant to section 104 of the Competition Act;
BETWEEN: NADEAU FERME A VI COLE LIMITEE/ NADEAU POULTRY FARM LIMITED
Applicant AND GROUPE WESTCO INC. AND GROUPE DYNACO, COOPERATIVE AGROALIMENTAIRE AND VOLAILLES ACADIA S.E.C. AND VOLAILLES ACADIA INC./A CADIA POULTRY INC.
Respondents AFFIDAVIT OF MARY ANDERSON Sworn November 14, 2011
I, MARY ANDERSON, of the City of Toronto in the Province of Ontario, MAKE OATH AND SAY: 1. I am a secretary with the law firm of Fogler, Rubinoff LLP, co-counsel for the Applicant Nadeau Ferme Avicole Limitee/ Nadeau Poultry Farm Limited and as such have knowledge of the matters contained in this affidavit. 2. On May 29, 2008, Thomas Soucy ("Mr. Soucy") swore an affidavit which was filed in the section 75 application before the Competition Tribunal (the "Tribunal"). Attached
-2-hereto as Exhibit "A" are copies of paragraphs 38(c), 41(c), SO(c ), and 52(d) of the Public Version of his affidavit which was indexed as Exhibit CA-116 in the Section 75 Hearing before the Tribunal.
SWORN before me at the City of Toronto, in the Province of Ontario, this 14th day of ~ v r 2011.
VERSION PUBLIQUE GiJ
TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE EN MATlERE DE la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 et ses modifications, et des Reg/es du Tribunal de la concurrence, DORS/94-290;
ET EN MATlERE D'UNE demande en vcrtu de l'article 104 de la Loi sur la concurrence par Nadeau Fcnne Avicole Limitec presentee dans le cadre d'unc demande aux termes de !'article 75 de la Loi sitr la concurrence concemant utl. allegation de refos de vcndre de la part de Groupe Westco Inc. l?f/ . . g,f~ Exhibit . / . j . ............ .. ......... mferred to In th affidavit of. /.J-7c2-ENTRE : ····· ..... t.! .....1 ··· /} 9 ···~J.a~cP.-) sworn before me~h ~.·. •• · ...... , I $, ••• NADEAU FERME AVICOLE LlMITiJY of. ........... ./. ... J.(2 I. ·~. .. •S tf. .. ··~~ ... . Demander se · i.k.20. .. .. RT GROUPE WESTCO INC ET GROUPE DYNACO, COOP~3RATIVE AGROALJMENTAIRE ET VOLAILLES ACADIA S.E.C. ET VOLAILLES ACADIA INC.
Defcnderesses
AFFIDAVIT DE THOMAS SOUCY Souscrit le 29 mai 2008
Mc Denis Gascon Me Eric C. Lefe bvrc
Ogilvy Renault, S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bureau 11 00 1981, rue McGill College Montreal (Quebec) H3A3Cl Tel. : (514) 847-4747 Fax: (514) 286-5474
Procurcurs de la dcfcnderessc Groupe Wcstco Inc.
DOCSMTL: 2732436\15
Numero de dossier : CT-2008-004 Numero du document du Greffe : - ---
Me Geoffrey Conrad M. Alexandre Bourbonnais (stagiaire en droit)
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37. Je nic Jes faits tels qu'allegues au paraf.,rraphc 41 de l'Atlidavit Tavares ct je precise quc Nadeau ct Maple Lodge n'ont jamais propose a Westco de consolidcr ks actifs des dcux parties. A cet egard, jc rCfcrc au parai:.rraphe 32 des prcscntes. En ce qui concerne Jes autres faits allegues dans cc paragraphe, j 'admets quc, le ou vers le 19 aout 2007, j' ai rcncontrc M. Tavares en compagnie de Rejean Nadeau;
38. Je nie Jes faits tels qu'allegues au paragraphe 42 de l' Affidavit Tavares et je precise ce qui suit :
a) !ors de cctte rencontre, j'ai avisc M. Tavares quc Wcstco etait dctcm1inee a poursuivre sa strategie d 'integration verticale et ce, en depit du rcfus de Nadeau ct de Maple Lodge de considerer la possibilite d'un partenariat;
b) j'ai egalement avise M. Tavares qu'a cette fin, Westco et Olymel avaicnt cllesmcmcs forme un partenariat et avaient l'intcntion soit d'offrir a Maple Lodge
d'acheter !'Abattoir St-Franc;ois («Option Achat »),soil de construirc un nouvcl abattoir au Nouveau-Brunswick ( « Option Construction »). Eu cgard au stade preliminaire des pourparlers, aucun prix d'achat/vcntc n'a etc discute~
c) j'a.i avise M. Tavares qu'en raison de la conclusion du pm1euariat avcc Olymclrclation d'affoires que Westco avait d'abord offcrte a Nadeau et Maple Lodge, ct que ccllcs-ci ont rcfusce-si l'achat de !'Abattoir St-Fram;:ois s'averait impossiblei Westco achcminerait dorcnavant la totalite de sa production de poulcts vivants aux abattoirs d'Olymcl en attendant la fin de la construction du nouvcl abattoir issu de leur partenariat;
d) jc n'ai fait aucunc representation au sujet de la production de poulcts vivunts par Dynaco;
39. Je nie lcs faits aUet,11.u~s au paragraphe 43 de 1' Affidavit Tavares ct jc precise que je n'ai jamais informe M. Landry quc je siegeais sur le ConscjJ d'administration de Dynaco, ni que je n'avais l'autorisution de prendrc des decisions au nom de cette d~miere. Dans Jes faits, j ' ai simplcment signale a M. Landry que jc sicgeais sur le Conseil d'administration
VERSION PUBLIQUE G
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d 'Acadia, sans jamais lui laisser entendre que j 'ctais autorise a prendre des decisions en son nom. De toute evidence, M. .Landry confond Dynaco et Acadia;
40. J' admets les faits allegu6s au paragraphe 44 de l' Affidavit Tavares; 41. Je nie les fa.its tels qu' allegues au paragraphe 45 de l 1 Affidavit Tavares et je precise cc qui suit:
a) lors de la premi~re partie de cette rencontre du 6 septembre 2001, lcs representants de Nadeau et de Maple Lodge ont tente de. convaincre Westco de ne pas se lancer dans le <lomaine de l'abattage de poulets et que le statu quo serait preferable;
b) devaIJ.t le refus de Westc:o, les repr~sent@ts de Nadeau et de Maple LOdge ont chang~ de strategie et ont offcrt. de creer un .Partenari.at avec Wcstco dans la mes1Jre ou cc1le-ci reilQUcerait a sori parten:ariat avec Olymel. C'etait la premiere fois que Nadeau ouvrait 1(1 porte au n tel partenariat;
c) Wcstco a refuse cctte offre; pour le mains tard1ve, s'¢tant deja engagee envcrs Olymel, Westco ne pouvait p~. et ne peut toujours pas se pem1ettre de-ne, pas respecter son engagement contractuel cnvers Olymel;
42. J e.: Oie les faits allegues .au paragraphe 46 de l' Affidavit Tavares et je precise ce qui suit : a) j'ai infonne M. tavar~s qu'unc ~fos raisons prindpale~. pour lcsq~lles W.estco avait accepte de creet un partenariat avec Olymel tenalt au fait quc Nadeau et Maple Lodge i,ivaient prealablernent refuse l'offrc de Westco a cet egard et
n•ayaient demontre aucun in.t~ret quant au desir maintes fois m;mifeste pat Westco de s'integrer verticalement en ajoirtant l'abattage a ses autres operations
de production;
b) contrairement a ce qui est affinne par M. Tavares, Westco, n'a jamais eu l'intention de forcer les clcvetirs a achetcr ses poussins. Nous avons d'aiUeurs rencontre les efoveurs du sud du N0.uveau~Brunswick le 18 mars 2008 pour Jes
VERSION PUBUQUE Q
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a) !'evaluation de la valeur dt: I' Abattoir St-Fran~ois cffectuec par Mapk Lodge demeurait taut a fait deraisonnable eu egard aux couts de construction d'un
abattoir neuf ainsi qu'a !'absence de garantie d'approvisionncment;
b) je referc a mes commentaires formulcs au paragraphe 47 ci-haut ct jc precise quc, du propre aveu de M. Tavares, si !'evaluation faitc par Olymcl/Westco reprcscntait moins du tiers de la nouvelle estimation ~i la baisse de Nadeau, ceJa signific quc cette nouvelle estimation rcpresentait toujours plus de trois (3) fois le cout de construction d'un abattoir ncuf~ cc qui demontrc quc Nadeau chcrchait toujours a obtcnir un prix dcraisonnablcment eleve pour I' Abattoir St-Frarn;ois au
moment otl les negociations ont pris fin:
c) incidemment, M. Landry, directeur general de Nadeau, a, le 19 mars 2008, d6clare publiqucment que la valcur de !'Abattoir St-Fram;:ois n'etait que d'cnviron 50 $ millions, soit une valeur se rapprochant de !'evaluation faite par Wcstco/Olymcl, le tout tel qu'il appe11 lit: l'article (<Poultry producers struggle to establish pecking order » puru clans le Daily Gleaner, en page DI, le 20 mars 2008 et connnuniquc au soutien des presentes al a piece(< 0 »~
49. .Te rCitcre que Westco ct Olymel dcmcurent disposccs a rcprcndrc Jes ncgociations relatives a la vente de I' Abattoir St-Fraw;;ois, tel qu'elles l'ont annonc6 .!ors d'unc
conference de pressc, le 19 mars 2008 et qu'il appert du communique de presse produit au soutien des prcsentes a la piece« p »;
H. L'ETAT ACTUEL DE LA SITUATION 50. Puisquc l'Option Achat a avorte en raison du rcfus de vcndrc de Maple Lodge et Nadeau, Westco et Olymel poursuivent aujourd'hui fermement la realisation de !'Option Constmction. A eel egard, plusieurs initiatives ont ete mises en place afin de construire le nouvcl abattoir tout en pennettant a Wcstco, dans l'intcrvalle, de faire abattre scs poulets par Olymel au n mcillcur prix :
Mesures relatives li /'a barrage temporaire des poulets. par Olymel au Quebec
VERSION PUBLIQUE @
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a) Olymel a procede a ]'embauche de [ 1 cmployes afin d'etre a mcme d'ahattrc Jc volume produit par Westco a partir du 20 juillet 2008, conformement a leurs
engagements reciproques;
b) Olymel a limite ses acquisitions de volume de poulets vivants afin de conserver Ies capacites d'abattage necessaires pour transformer les potllets produits par Westco, ac ompt~r dµ 20 juillet 2008;
c) une fonnufo de partage des profits realises pat Olymel et Westoo lors de la revente des: pou1e~ t;tansformes a ~~e µrise en place, et peri:riettra notammcnt aces demier~ de disposer d'une parti~ des 1iqµidites. req:uises pour la poursuit,e de l'Optioii Construction; Mesures relatives al a 'Construction du nouvel abattoir d) lcs dettiarches necessaires afin de commencer la cohstructio.n du ilouvcl abattoir, telles qµe !'acquisition d,un terrain et l'obtention des. pennis .de construction, ont ete amorc<Ses par Olymel et Westco aupres d~ villages d~ St-Fran9ois et Clair;
e) des plans du nouvel abattoir ont ete realises, de I' 6quipemcnt a ete commande par . . Westco ct Olymel et WI entrepreneur general a eteselectiohrie pour les.'travaux de construction~ t) a.fin de calmer Jes craintes des. employes d~ Nadeau, attisees CJl honne partie par la position d~raisonnable adoptee par cettc derniere~ Olymel et Westco ont convenu
J; g) Westco et Olymel ont aussi convenu qu'elles allaicnt offrir priotitairement des cmplois aux travaiUeurs qui, le cas echeant, auraient perdu leur emploi chez
VERSION PUBLIQm: 8
VERSION PUBLJQUE Ci) ~ 29-la Nouvetle-Ecosse (John Vissers, Tom. Balivcr, David Young et Paul Young) qui foumiront a Nadeau un volume additionnel d'envirou 25 000 poulets par semaine.
Ces volumes additionnels porteront done son niveau d'approvisionnement provenant de la Nouvelle-Ecosse a 185 000 poulets par semaine et son volume total, en exduant la production de Westco; a plus de 400 000 po'ulets par semaine
jusqu'au 15 septembre 2008. Ceci demontre hors de tout doute la capacite de Nadeau de· stapprovisionner ailleurs qu'auprcs de Westco et des autres defonderesses;
52. Je nfo les faits tels qu'a116gues au paragraphe 72 de I ;Atl'idavit Tavares et ~e reitere que: a) Nadeau n'a: jamais demontre sa volonte de respecter ks conditions de commerce prevalant dans l'industrie canadienne du poulct en. ne payant pas des Primes co:hcurrentielles aux eleveurs du Nouveail'-BruhsWick et en refusant de verser certafoes Priines pourlant dues a Westco s(;)IOn les ententes prevalant cntre Wc stco· et Nadeau, tel que je Pai plus amplernent explique aux paragraphes 21 et 35 des presentes;
b) la decision de West.co de coIJ.Struire un nouwl abat,toir en partcn¢at avec Olyrnel n'est aucunement motivee par un desir de nuire a' Nadeau et Maple Lodge;
c) au contraire, cette decision est l'aboutissemcnt d'une vision strategique de tongue date, laquelle mise sur l'integration verticale des operations de Wcstco pour &tre en tnesuie de mieux faire face al a concurrence canadie1me et internationale;
d) d'ailleurs, la decision de Westco de cesser d'appi:ovisioimer Nadeau ap artir du 20 juUlet 2008 repond aux imperatifs contractuels de I 'entente de partenariat liant Westco ct Olymel. Jc rappelle que Westco dispose seulement d'une quantite limitee de poulets, fixe~ par le quota determine par l'EPNB, qu"elle nc p.eut dl-passer sous pcine de penalites severes. Meme si Westco desirait approvisionner Nadeau, a partir du 20 juillet 2008, Westco n'aura. tout simplcment aucune production excedentaire a offrir a Nadeau pu.isquc la totalite sa production
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du Quebec ont ete vendus a des abattoirs ontariens en 2007 (c e qui correspond a environ 10 659 178 poulets par annee ou 204 984 po~lets par semain.e en appliquant la Formule (piece « C », page 4)), alors que 22 671 443 kilos originaires de l'Ontario Ont ete expedies a des abattoirs quebecois pendant lp. meme periode (CC qui eorresporid a environ 15 366 302 poulets par annec OU
295 505 poulets par semaine en appliquant la Formule);
e) d'ailleurs, Maple Lodget la societe•tncre de.Nadeau, est un acheteur important de poutets au nivcau interprovincial au Canada : eritre septcrnbre 2006 et decembte 2001, des quelque 1200000 poulets abattus ~ !'Abattoir Norval a chaque
semaine, une moyenne de, 29474 pou1ets provenaierit du commerce interpro:vincial et ont et~ 1:1c)letes par Mapl~ Lodge aupre~ cfeleveurs quebecqis, tel que demonfre a la page 6 du chiffiier Sur )es ~chang~s interprovinciaux (« Chiffrier »), communique.au souti:en des presentes a la piece.« S:>!, et par le
tableau illustra11t la part des volumes d'abattage des principatix marches canadierts (piece «A»). Ces chiffres sont etablis au nioyen de la Formule (piece << C », page 7). Maple Lodge ·pourrait done facilement achemiriet urte partie de ces achats interprovinciaux al' Abattoir St-Ifranyois.pluto,t qu'a l'A '(;attoit Norval;
f) Maple Lodge avait d'ailleurs effectue, a 1··automne 2006 (periode A~74)1 une campagne de seduction aupres qes .eleveuts de poulets du Quebec au profit de. I' Abattoir Norval situe en Ontario. A ce moment, Maple Lodge a offert des Primes de l'ordre: de 0,10$ par kilogramme aux eleveurs quebecois. A l'issue de cette cinnpagne~ Maple Lodge avait triple son approvisionnement en poulets vivants du Quebec; tel qu'il appert de la page 3 du Chiffrier (piece« S »);
g) depuis la souscription de}' Affidavit Tavares, Maple Lodge ride ·nouveau entrepris une campagne de seduction aupres des eleveurs de poulets du Quebec. Cettc campaghe aura pour cffot d'au~et1ter le nombre de poulets vivants provenant du Quebec et abatf;us par Maple Lodge: en effet un minimum de 21 096 poulcts par semaine seront importes par Maple Lodge pour la periode A-85 (25 mai au 19 juillet 2008)) 26 842 poulets pa:r semainc pour la periode A-86 (20 juillet au
VERSION PUBLIQUE